美西碼頭危機(jī)暫時解除，出口美國旺季能否重現(xiàn)？

2023-06-21 15:35:27

美西碼頭勞資談判形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)。當(dāng)?shù)貢r間15日晚間，在白宮派往談判現(xiàn)場的美國代理勞工部長蘇維思(Julie Su)調(diào)停下，代表雇主團(tuán)體的太平洋海事協(xié)會（PMA）與國際碼頭和倉庫聯(lián)盟(ILWU)達(dá)成了一項初步的勞資合同協(xié)議。

PMA和ILWU共同宣布，雙方已就涵蓋29個港口的未來六年期合同達(dá)成一致，不過最終協(xié)議有待雙方最終簽署，且雙方?jīng)]有公布協(xié)議內(nèi)容。

貨物向美東轉(zhuǎn)移趨勢短期不會逆轉(zhuǎn)

美國西海岸港口的勞資協(xié)議于2022年7月1日到期。此后，勞資雙方進(jìn)行了近一年的談判，但并未取得實際成果，ILWU方面的工人一直在沒有勞動合同的情況下工作。主要原因在于，勞資雙方對于漲薪幅度的談判立場不統(tǒng)一。

在長久談判出現(xiàn)僵局之后，6月6日，洛杉磯港和長灘港裝卸貨物的工人開始罷工，這導(dǎo)致洛杉磯港和長灘港實際上進(jìn)入了關(guān)閉狀態(tài)。6月10日，PMA發(fā)布公告表示，西雅圖港因ILWU拒絕派遣工人到集裝箱碼頭作業(yè)而關(guān)閉。

據(jù)美國商會估計，從西雅圖港到洛杉磯港的停工，可能每天給美國經(jīng)濟(jì)造成10億美元損失。因此，美國商會會長兼首席執(zhí)行官克拉克 (Suzanne Clark)在得知勞資雙方達(dá)成協(xié)議后，稱這“對美國企業(yè)、消費者和我們的經(jīng)濟(jì)來說是一場勝利”。

不過，對于吞吐量受影響的美西航線來說，一夜之間恢復(fù)到以往狀態(tài)似乎不太現(xiàn)實。

從去年開始，為了避免航運中斷，托運人就開始將貨物轉(zhuǎn)移到美國東部和墨西哥灣沿岸的海運樞紐，這導(dǎo)致美國西海岸港口在集裝箱進(jìn)出口的市場份額方面一直在下降。

此次，托運人更紛紛表示，在上述協(xié)議正式簽署之前，不會將貨物運回西海岸港口。

有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至6月11日，進(jìn)口集裝箱在西雅圖港碼頭停留的中位數(shù)為15天，而在罷工開始前一周大約為停留3天；同日，奧克蘭港的出口停留時間約為12天，大約是此前等待時間的兩倍；在長灘港，停泊時間也從一周前的2.4天攀升至7.6天。

巴拿馬運河限重之憂

不過，走美東線也有新煩惱。亞洲-北美的集裝箱貿(mào)易，面臨的是來自美西勞資糾紛和美東-巴拿馬運河航線限重的雙重夾擊。

嚴(yán)重的干旱使巴拿馬運河的水位持續(xù)降低，這給貨運轉(zhuǎn)道美東帶來新問題。

根據(jù)國投安信期貨研究院的報告，截至6月13日，運河對船舶吃水的限制已從正常的15.24米降低至13.41米。且目前預(yù)測運河水位將持續(xù)降低，預(yù)計到8月14日水位將降低至23.8米，屆時可通過的集裝箱船吃水將降至12.95米。

目前赫伯羅特和達(dá)飛等公司已開始收取200-300美元/箱的巴拿馬運河附加費，也有部分公司建議顧客可通過蘇伊士運河的路線運輸貨物，而這一路線相比通過巴拿馬運河需要額外增加至少10天。

需求不振班輪公司抬價難支撐

有分析人士認(rèn)為，受此次罷工事件影響，美西線運價有望上行。不料美線運價卻在班輪公司推漲后再度回落。甚至業(yè)內(nèi)已開始“吹風(fēng)”稱馬士基帶頭打響“價格戰(zhàn)”。有業(yè)內(nèi)人士對此解釋稱，因需求端并沒有明顯改善，班輪公司抬價難支撐。

海通期貨投資咨詢部研究員陳鍇也表示，雖然隨著貨量的逐步回落，勞資談判對于集裝箱即期運價的影響程度和持續(xù)性已經(jīng)不如前期超級周期時期，可是間歇性的罷工和低效率工作依然影響港口的日常運作，并且對市場的情緒產(chǎn)生擾動。

“但目前從運價表現(xiàn)來看，缺乏需求的有力支撐，運力供給端的擾動影響更像曇花一現(xiàn)，市場情緒偏弱，難以支撐起更穩(wěn)定的運價反彈趨勢。”陳鍇說。

根據(jù)寧波航交所NCFI指數(shù)，上周（6月10日-16日）美線運價繼續(xù)回調(diào)。報告期內(nèi)，美東航線運價指數(shù)為688.7點，較前一周下跌11.9%；美西航線運價指數(shù)為668.9點，較前一周下跌14.6%。寧波航交所行業(yè)分析師錢杭璐表示，主要是因為報告期內(nèi)市場出運貨量較運力仍顯不足，多數(shù)班輪公司繼續(xù)下調(diào)運價，導(dǎo)致即期市場訂艙價格持續(xù)下跌。

旺季表現(xiàn)能否重現(xiàn)？

至于今年7月能否重現(xiàn)往日旺季表現(xiàn)，陳鍇認(rèn)為，目前市場觀點并未完全達(dá)成一致，更多顧慮在于需求端的不確定性。市場依然處于需求回撤調(diào)整疊加運力供給寬松的弱周期中，震蕩并且沒有明顯的方向選擇可能將是今年集裝箱即期運價的主旋律。

從庫存看，盡管目前美國商品去庫存取得一定成效，但批發(fā)商和制造業(yè)庫銷比仍高于疫情之前，零售商庫銷比雖處于歷史較低水平，也處于上行通道中，去庫存面臨較大壓力。

報告顯示，展望后續(xù)集運貿(mào)易需求，目前歐美通脹均有所改善，三季度傳統(tǒng)旺季逐漸臨近，市場貨量確實在增加，旺季的消費需求有望推升一定進(jìn)口需求，然而在高庫存和消費能力恢復(fù)較為緩慢的背景下，集運需求的增幅恐將弱于傳統(tǒng)旺季水平。

資料來源：財聯(lián)社、第一財經(jīng)、新浪財經(jīng)、浙江貿(mào)促

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